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來源：中電聯(lián)

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　　隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，電力生產消費也呈現(xiàn)新常態(tài)特征。電力供應結構持續(xù)優(yōu)化，電力消費增長減速換檔、結構不斷調整，電力消費增長主要動力呈現(xiàn)由高耗能向新興產業(yè)、服務業(yè)和居民生活用電轉換，電力供需形勢由偏緊轉為寬松。

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　　2015年，受宏觀經濟尤其是工業(yè)生產下行、產業(yè)結構調整、工業(yè)轉型升級以及氣溫等因素影響，全社會用電量同比增長0.5%、增速同比回落3.3個百分點，第二產業(yè)用電量同比下降1.4%、40年來首次負增長。固定資產投資特別是房地產投資增速持續(xù)放緩，導致黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電同比分別下降9.3%和6.7%，兩行業(yè)用電下降合計下拉全社會用電量增速1.3個百分點，是第二產業(yè)用電量下降、全社會用電量低速增長的主要原因；兩行業(yè)帶動全社會用電增速放緩的影響明顯超過其對經濟和工業(yè)增加值放緩產生的影響，這是全社會用電增速回落幅度大于經濟和工業(yè)增加值增速回落幅度的主要原因。四大高耗能行業(yè)用電量比重同比降低1.2個百分點，第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電比重同比分別提高0.8個和0.6個百分點、分別拉動全社會用電量增長0.9和0.6個百分點，反映出國家經濟結構調整效果明顯，工業(yè)轉型升級步伐加快，拉動用電增長的主要動力正在從傳統(tǒng)高耗能產業(yè)向新興產業(yè)、服務業(yè)和生活用電轉換，電力消費結構在不斷調整。全年新增發(fā)電裝機容量創(chuàng)歷史最高水平，年底發(fā)電裝機達到15.1億千瓦、供應能力充足，非化石能源發(fā)展迅速、年底非化石能源發(fā)電裝機比重提高到35.0%；火電發(fā)電量負增長、利用小時降至4329小時。全國電力供需進一步寬松、部分地區(qū)富余。

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　　展望2016年，預計宏觀經濟增速總體將呈現(xiàn)穩(wěn)中緩降態(tài)勢，電力消費增速將維持低速增長；全年新增裝機1億千瓦左右，預計年底發(fā)電裝機容量將達到16.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高至36%左右；全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩?；痣娫O備利用小時進一步降至4000小時左右，加之燃煤發(fā)電上網電價下調、部分省份大用戶直接交易操作過程中降價幅度較大，都將是大幅壓縮煤電企業(yè)利潤的因素。

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　　一、2015年度全國電力供需狀況

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　?。ㄒ唬╇娏οM減速換檔、消費結構不斷調整、消費增長主要動力轉化，電力消費反映經濟新常態(tài)特征

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　　2015年，全國全社會用電量5.55萬億千瓦時，同比增長0.5%，增速同比回落3.3個百分點，“十二五”時期，全社會用電量年均增長5.7%，比“十一五”時期回落5.4個百分點，電力消費換檔減速趨勢明顯。2015年電力消費增速放緩是經濟增速放緩、經濟結構優(yōu)化等必然因素和氣溫等隨機偶然因素共同作用、相互疊加的結果。分析具體原因：

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　　一是宏觀經濟及工業(yè)生產增長趨緩，特別是部分重化工業(yè)生產明顯下滑的影響。市場需求增長乏力，工業(yè)增加值和固定資產投資增速放緩，房地產市場低迷，鋼鐵、建材等部分重化工業(yè)行業(yè)明顯下滑，如粗鋼、生鐵、水泥和平板玻璃產量同比分別下降2.3%、3.5%、4.9%和8.6%。二是產業(yè)結構調整和工業(yè)轉型升級影響。國家推進經濟結構調整和工業(yè)轉型升級取得成效，高新技術行業(yè)比重上升，高耗能行業(yè)比重下降，單位GDP電耗下降、電能利用效率提升。三是氣溫因素影響。大部分地區(qū)冬季偏暖、夏季氣溫偏低，抑制用電負荷及電量增長。四是電力生產自身耗電減少的影響。全國跨省區(qū)輸送電量增速大幅回落、線損電量同比下降3.7%，火電發(fā)電量負增長導致火電廠廠用電量增速回落。

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　　電力消費主要特點有：

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　　一是電力消費結構不斷調整，四大高耗能行業(yè)比重下降。第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重分別比上年提高0.8和0.6個百分點，分別比2010年提高2.2和1.0個百分點；第二產業(yè)用電量比重分別比上年和2010年降低1.4和2.7個百分點，其中四大高耗能行業(yè)（化工、建材、黑色金屬冶煉、有色金屬冶煉）用電量比重分別降低1.2和2.0個百分點，反映出國家結構調整和轉型升級效果顯現(xiàn)，且2015年步伐明顯加快。

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　　二是第二產業(yè)及其工業(yè)用電量負增長，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量大幅下降是最主要原因。第二產業(yè)及其工業(yè)、制造業(yè)用電同比均下降1.4%，其中四大高耗能行業(yè)合計用電同比下降3.4%，各季度增速依次為-1.3%、-1.7%、-3.6%和-6.6%，四季度降幅明顯擴大，直接帶動當季全社會用電量負增長；受固定資產投資增速回落特別是房地產市場低迷等因素影響，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電同比分別下降9.3%和6.7%，增速同比分別回落10.9和12.2個百分點，兩行業(yè)合計下拉全社會用電量增速1.3個百分點，是全社會用電增速明顯回落（若扣除這兩個行業(yè)，則全社會用電量增長2.2%）、第二產業(yè)及其工業(yè)用電負增長的主要原因；可見，高耗能行業(yè)快速回落導致全社會用電增速明顯放緩，其對電力消費增速放緩產生的影響明顯超過其對經濟和工業(yè)增加值波動的影響，這也是全社會用電量增速回落幅度大于經濟和工業(yè)增加值增速回落幅度的主要原因?！笆濉睍r期，建材、有色金屬冶煉和黑色金屬冶煉行業(yè)用電年均增速分別比“十一五”回落7.5、10.5和11.5個百分點，回落幅度遠大于其他制造業(yè)行業(yè)，這既是全社會用電增速換擋的最主要原因，也反映出傳統(tǒng)工業(yè)結構在持續(xù)調整。

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　　三是第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速同比提高，電力消費增長動力正在轉換。隨著第三產業(yè)蓬勃發(fā)展、城鎮(zhèn)化及居民用電水平提高，第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電同比分別增長7.5%和5.0%，增速同比分別提高1.1和2.8個百分點，分別拉動全社會用電量增長0.9和0.6個百分點，“十二五”時期用電年均增速分別高于同期第二產業(yè)增速4.8和2.4個百分點，顯示出拉動用電增長的主要動力正在從高耗能產業(yè)向第三產業(yè)和生活用電轉換。第三產業(yè)中的信息化產業(yè)加快發(fā)展，帶動信息傳輸計算機服務和軟件業(yè)用電增長14.8%。

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　　四是東部地區(qū)用電增速最高、用電增長穩(wěn)定作用突出，西部地區(qū)增速回落幅度最大。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長0.8%、0.2%、0.8%和-1.7%，增速同比分別回落2.7、1.5、4.0和3.4個百分點。東部地區(qū)用電在各地區(qū)中增速最高，其用電增長拉動全國用電增長0.4個百分點，是全國用電增長的主要穩(wěn)定力量。西部地區(qū)用電回落幅度最大，四個季度用電增速依次為1.9%、3.3%、0.7%和-2.8%，下半年以來增速逐季回落，第四季度出現(xiàn)負增長、且降幅為各地區(qū)中最大；在產業(yè)結構調整升級、國內外經濟增長緩慢、大宗商品市場持續(xù)低迷的環(huán)境影響下，高耗能行業(yè)用電增速回落，是西部地區(qū)用電量增速大幅回落的最主要原因，對全國用電增速回落的影響也很大。

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　　（二）電力供應能力充足，非化石能源發(fā)電快速發(fā)展、發(fā)電生產結構持續(xù)優(yōu)化，火電設備利用小時創(chuàng)新低

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　　2015年，全國主要電力企業(yè)合計完成投資8694億元、同比增長11.4%。其中，為貫徹落實《配電網建設改造行動計劃（2015～2020年）》等文件要求，提升電網配電能力，電網公司進一步加大電網基礎設施投資力度，全年完成電網投資4603億元、同比增長11.7%；完成電源投資4091億元、同比增長11.0%。全國凈增發(fā)電裝機容量1.4億千瓦，創(chuàng)年度投產規(guī)模歷史新高，其中風電新增投產超預期、達到歷史最大規(guī)模。2015年底全國全口徑發(fā)電裝機容量15.1億千瓦、同比增長10.5%。年底全口徑發(fā)電量5.60萬億千瓦時、同比增長0.6%。全國發(fā)電設備利用小時3969小時、同比降低349小時，已連續(xù)三年下降。2015年，非化石能源發(fā)電裝機容量和發(fā)電量占比分別比2010年提高8.1和8.3個百分點，電力供應結構逐年優(yōu)化。

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　　電力供應主要特點有：

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　　一是水電投資連續(xù)兩年下降，水電發(fā)電量較快增長，設備利用小時保持較高水平?！笆濉逼陂g水電新開工規(guī)模明顯萎縮，隨著西南大中型水電項目相繼投產，年底全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模僅有3200萬千瓦，全年水電投資同口徑同比下降17.0%，已連續(xù)兩年下降，預計未來幾年水電新增規(guī)模較小。年底全口徑水電裝機容量3.2億千瓦，發(fā)電量1.11萬億千瓦時、同比增長5.1%；設備利用小時3621小時，為近二十年來的年度第三高水平（2005年、2014年分別為3664和3669小時）。

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　　二是并網風電、太陽能裝機及發(fā)電量快速增長。主要受2016年初風電上網電價調整預期影響，2015年基建新增并網風電裝機再創(chuàng)新高，年底全國并網風電裝機容量1.3億千瓦，“十二五”時期風電爆發(fā)式增長，累計凈增容量近1億千瓦；全年發(fā)電量1851億千瓦時、同比增長15.8%，利用小時1728小時、同比降低172小時。近幾年國家密集出臺了一系列扶持政策，極大促進了太陽能發(fā)電規(guī)模化發(fā)展，東部地區(qū)分布式光伏在加快增長，西北地區(qū)光伏大基地呈規(guī)?；黾樱@是“十二五”期間新能源建設發(fā)展的亮點。受當?shù)厥袌鲂枨笃＼洝⑾{壓力較大等因素影響，西北、東北部分風電和太陽能比重較高省份“棄風”、“棄光”問題比較突出。

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　　三是核電投產規(guī)模創(chuàng)年度新高，發(fā)電量高速增長。全年凈增核電機組600萬千瓦，年底核電裝機容量2608萬千瓦、同比增長29.9%。“十二五”時期，核電裝機容量凈增1526萬千瓦、年均增長19.2%。全年核電發(fā)電量同比增長27.2%，設備利用小時7350小時、同比降低437小時。

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　　四是火電裝機大規(guī)模投產，發(fā)電量連續(xù)兩年負增長，利用小時創(chuàng)新低。全年凈增火電裝機7202萬千瓦（其中煤電5186萬千瓦），為2009年以來年度投產最多的一年，年底全國全口徑火電裝機9.9億千瓦（其中煤電8.8億千瓦、占火電比重為89.3%），同比增長7.8%。全口徑發(fā)電量同比下降2.3%，已連續(xù)兩年負增長。火電發(fā)電設備利用小時創(chuàng)1969年以來的年度最低值4329小時，同比降低410小時?；痣娫O備利用小時持續(xù)下降，主要是電力消費增速向下?lián)Q擋、煤電機組投產過多、煤電機組承擔高速增長的非化石能源發(fā)電深度調峰和備用等功能的原因，此外，火電中的氣電裝機比重逐年提高，也在一定程度上拉低了火電利用小時。但是從火電占比、機組出力、負荷調節(jié)等特性，以及電價經濟性等方面綜合評價，火電在電力系統(tǒng)中的基礎性地位在短時期內難以改變。

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　　2015年，全國6000千瓦及以上電廠火電機組供電標準煤耗315克/千瓦時、同比降低4克/千瓦時，顯著超額完成國家《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》確定的2015年325克/千瓦時的規(guī)劃目標。

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　　五是跨省區(qū)送電量增速大幅回落。2015年，全國跨區(qū)、跨省送電量同比分別增長2.8%和-1.8%，增速同比分別回落10.3和12.6個百分點，跨區(qū)送電量增長主要是前兩年投產的特高壓直流工程新增送出，如錦蘇直流、賓金直流、哈鄭直流送電分別增長8.2%、32.7%和92.7%。南方電網區(qū)域西電東送電量同比增長9.8%。三峽電站送出電量同比下降12.0%。

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　　六是電煤供應持續(xù)寬松，發(fā)電用天然氣供應總體平穩(wěn)。國內煤炭市場需求下降，煤炭供應能力充足，電煤消費已經連續(xù)兩年負增長，電煤供需總體寬松。全國天然氣消費需求增長明顯放緩，天然氣發(fā)電供氣總體有保障，氣價下調一定程度上緩解了天然氣電廠經營壓力，但仍有部分氣電企業(yè)虧損。

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　　（三）全國電力供需進一步寬松、部分地區(qū)富余

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　　2015年，全國電力供需進一步寬松、部分地區(qū)富余。東北和西北區(qū)域供應能力富余較多，華北電力供需總體平衡略寬松，華東、華中和南方區(qū)域電力供需總體寬松、部分省份富余，省級電網中，山東、江西、河南、安徽個別時段存在錯峰，海南8月前電力供應偏緊。

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　　二、2016年全國電力供需形勢預測

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　?。ㄒ唬╇娏οM仍將保持低速增長

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　　2016年，宏觀經濟增速總體將呈現(xiàn)穩(wěn)中緩降態(tài)勢，總體判斷用電需求仍較低迷。但受低基數(shù)等因素影響，預計拉低2015年用電量增長的建材和黑色金屬冶煉行業(yè)用電量降幅在2016年將收窄；受經濟轉型驅動，信息消費、光伏扶貧、城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素也會繼續(xù)拉動第三產業(yè)和居民生活用電量保持較快增長；工商業(yè)銷售電價下調以及電力用戶直接交易，降低了用電企業(yè)生產成本，有助于改善企業(yè)經營，增加電力消費；部分地區(qū)推行電能替代既能促進大氣污染防治和節(jié)能減排，也能促進電力消費增長。綜合判斷，在考慮常年氣溫水平的情況下，預計2016年全社會用電量同比增長1%-2%（在電量低速增長情況下，如果氣溫波動較大，其對全社會用電量增幅的影響程度可能達到1個百分點左右）。

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　　分產業(yè)看，預計第一產業(yè)用電在常溫氣候條件下維持2015年中低速增長水平。第二產業(yè)用電受到部分行業(yè)尤其是重化工業(yè)產能過剩、國家加大節(jié)能減排力度、推動傳統(tǒng)產業(yè)技術升級等綜合因素的影響，但考慮到建材、黑色金屬冶煉行業(yè)用電量降幅收窄，預計第二產業(yè)用電量降幅將比2015年收窄。第三產業(yè)在國家轉型升級、積極推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、培育信息消費，以互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術為主要代表的信息化加快發(fā)展等因素帶動下，用電繼續(xù)保持較快增長，預計用電量增速與2015年總體持平。城鄉(xiāng)居民生活用電平穩(wěn)增長，預計增速與2015年總體持平。

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　?。ǘ╇娏芰Τ渥悖腔茉窗l(fā)電裝機比重進一步提高

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　　預計全年新增發(fā)電裝機1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機5200萬千瓦左右；年底全國發(fā)電裝機達到16.1億千瓦、同比增長6.5%左右，其中水電3.3億千瓦、核電3450萬千瓦、并網風電1.5億千瓦、并網太陽能發(fā)電5700萬千瓦左右，非化石能源發(fā)電裝機比重提高到36%左右。

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　　（三）全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩

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　　綜合平衡分析，預計全國電力供應能力總體富余、部分地區(qū)過剩。其中，東北和西北區(qū)域電力供應能力過剩較多，華北區(qū)域電力供需總體平衡、部分省份富裕，華中、華東和南方區(qū)域電力供需總體寬松、多個省份富余。按照全社會用電量增速1%-2%的中值測算，預計全年發(fā)電設備利用小時3700小時左右，其中火電設備利用小時4000小時左右。

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　　三、有關建議

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　　（一）嚴格控制電源新開工規(guī)模，合理壓縮投產規(guī)模，優(yōu)化增量結構，促進電力行業(yè)科學發(fā)展

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　　隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，能源電力需求增速放緩，預計“十三五”前中期電力供需將延續(xù)總體富余、部分地區(qū)明顯過剩的格局，電力行業(yè)發(fā)展將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。必須努力踐行創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，加快轉變電力發(fā)展方式，做優(yōu)增量，把行業(yè)發(fā)展主要依靠外延式擴張轉變?yōu)橹饕揽縿?chuàng)新和深化改革來推動。建議：一是嚴格控制電源新開工規(guī)模，合理壓縮投產規(guī)模。要結合當前及“十三五”期間電力消費增速向下?lián)Q擋的實際，科學確定和嚴格控制電源新開工規(guī)模，集中消化好現(xiàn)有過剩能力。相關政府部門既要嚴格控制煤電開工規(guī)模，也要適當控制具有明顯隨機性、間歇性、波動性特征的風電和光伏發(fā)電的開發(fā)節(jié)奏，以避免過快發(fā)展造成發(fā)電能力過剩加劇、行業(yè)資產利用效率下降和可再生能源電價附加上調壓力加?。灰獔猿值貐^(qū)環(huán)保約束、大范圍資源優(yōu)化配置以及市場公開競價相結合的原則，取消一批不具備核準條件的煤電項目，暫緩一批已核準項目開工，避免進一步加劇發(fā)電市場過剩。發(fā)電企業(yè)更要嚴格控制電源新開工規(guī)模，尤其在電力過剩明顯地區(qū)，緩建一批已核準項目，對于部分已開工項目，具備條件的也可研究推遲或停建，合理壓縮投產規(guī)模，做好風險防控。二是提高調峰電源比重。在嚴格控制電源開工規(guī)模情況下，加快抽水蓄能等調峰電源建設，建議將部分有條件的煤電機組改造為調峰機組（并建立相應調峰輔助服務電價機制），提升電力系統(tǒng)綜合調峰能力，既能提高可再生能源發(fā)電消納能力，也能提升高參數(shù)大容量煤電機組運行效率，從而提高全行業(yè)乃至全社會資產利用效率和效益。三是優(yōu)先開工水電和核電項目。相比風電和太陽能風電，水電和核電不僅同樣具有良好綠色低碳性能，還有發(fā)電成本相對較低和發(fā)電容量效用高的比較優(yōu)勢，在嚴格控制電源總開工規(guī)模情況下，可有序開工這兩類項目，為拉動和穩(wěn)定經濟增長、促進電力結構綠色轉型和低碳發(fā)展、保障電力中長期安全經濟供應發(fā)揮作用。四是加快清潔能源基地外送電通道建設以及城鄉(xiāng)配電網建設改造。經濟低谷時期電力投資是拉動社會經濟增長的重要動力，同時也超前儲備了經濟發(fā)展的電力保障基礎條件；清潔能源基地外送電通道以及城鄉(xiāng)配電網建設改造，一方面是擴大西部清潔能源在東中部的消納市場，另一方面，配電網升級建設改造，可以滿足人民生活的電能替代需求，兼顧電動汽車、充電樁以及分布式能源快速發(fā)展的接入要求。

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　?。ǘ┻h近結合、多措并舉，加快解決“棄水”、“棄風”、“棄光”問題

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　　電力建設發(fā)展具有較長的周期性和路徑依賴，要加快解決電力系統(tǒng)運行中存在的突出問題，從行業(yè)全局來統(tǒng)籌協(xié)調已建發(fā)電設施的合理運行問題。從長遠看，一方面要強化電力統(tǒng)一規(guī)劃，真正做到各類電源之間、電源電網之間相協(xié)調，區(qū)域布局及項目與消納市場、配套電網以及調峰電源相統(tǒng)籌，健全國家規(guī)劃剛性實施機制；另一方面要調整新能源發(fā)電發(fā)展思路，風電和光伏發(fā)電發(fā)展應堅持集中與分散相結合原則，鼓勵中東部地區(qū)分散、分布式開發(fā)。更重要的是要在電力系統(tǒng)運行中采取綜合性解決措施：一是建設跨區(qū)跨省通道，擴大可再生能源發(fā)電消納市場。要結合規(guī)劃盡快提出云南、四川和“三北”地區(qū)等可再生能源基地的跨省區(qū)消納輸電通道。二是優(yōu)化系統(tǒng)調度運行，提高跨省區(qū)輸電通道利用效率，在更大范圍內解決棄水棄風棄光問題。三是建立系統(tǒng)調峰調頻等輔助服務補償機制或輔助服務市場，調動各類機組參與輔助服務市場的積極性，提高系統(tǒng)對非化石能源發(fā)電消納能力。四是加快實施電能替代，采取靈活電價機制等手段挖掘需求側潛力，實現(xiàn)電力增供擴銷，千方百計提高消納可再生能源發(fā)電能力。

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　?。ㄈ﹫猿珠_放發(fā)展，推動與周邊國家的電網互聯(lián)互通

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　　一是統(tǒng)籌利用國內國際兩種資源、兩個市場，加強與“一帶一路”周邊和沿線國家及地區(qū)的電力合作，促進特高壓輸電以及核電、火電、水電“走出去”，帶動相關裝備、技術、標準和管理“走出去”。二是在加快建設中國能源互聯(lián)網的同時， 積極推動中國與周邊國家的電網互聯(lián)互通。三是積極參與全球能源電力治理，主動參與相關國際標準制定，加強能源電力信息統(tǒng)計能力建設和電力信息交流。

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　?。ㄋ模┛茖W推進電力行業(yè)節(jié)能減排工作

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　　一是統(tǒng)籌規(guī)劃減碳、節(jié)能、節(jié)水、污染物控制目標和措施，注重整體效益的提高。二是加快建立電力排污許可管理制度，進一步規(guī)范煤電污染物管控方式。三是持續(xù)提高煤炭轉換為電力的比重，加快以電代煤、以電代油步伐，進一步降低散燒煤炭對環(huán)境的影響。四是在推進煤電超低排放改造專項行動中，要加快完善超低排放監(jiān)測、監(jiān)管、技術標準體系，企業(yè)要高度重視超低排放改造的可靠性、穩(wěn)定性和經濟性，因地、因廠、因煤制宜選擇環(huán)保設施改造技術路線，科學合理安排改造周期，保障環(huán)保設施改造質量。

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　　附表1

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2015年及“十二五”時期電力工業(yè)發(fā)展有關

主要指標增速情況

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2010、2015年電力工業(yè)有關結構及相關指標

變化情況

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